聂离通过期末测试成功进入天才班，并得到了肖凝儿的红玉。学期结束时，他回到天痕世家，却遭遇了黑暗公会的来袭。聂离单枪匹马击退了黑暗公会的执事李云华，但在家族会议上却遭到了长老们的刁难。幸运的是，杨欣的出现为聂离解围，使他得以将神圣世家与黑暗公会勾结的秘密告知炼丹师协会。聂离购得梦魇妖壶后，专心炼制妖灵，创造了虎牙熊猫。随后，他参加了神圣世家举办的天才战，并与长老沈冥打赌。虎牙熊猫凭借强大的技能战胜了沈飞、沈宁和沈啸，声名大噪。作为优胜者，聂离正式进入城主府，并与叶紫芸关系更加密切。  　　在城主府的天生幻境中，聂离与萧凝儿邂逅了叶延始祖。叶延始祖对聂离的才华印象深刻，并见证了聂离收服了幻境中的天陨神雷剑，自愿成为聂离的灵傀。离开城主府后，聂离与陆飘等人遭遇了黑暗公会的埋伏，但他们成功将李云华和沈冥一并打倒。事件暂告一段落后，聂离接到了叶修的委托，开始着手建造万魔妖灵大阵。

律师城户章良（妻夫木聪 饰）收到来自谷口里枝（安藤樱 饰）女士的委托，她的丈夫“谷口大祐”（洼田正孝 饰）在伐木现场遭遇意外丧命，而常年疏于联系的大祐的哥哥恭一在看到遗像后却说，这不是大祐，而是另一个人。里枝只能委托多年前帮她办理离婚的律师城户帮助调查，这个现实生活中的“谷口大祐”究竟是谁呢？